• Insurance Planning Online

    Strumento di pianificazione assicurativa per la tutela
    del tenore di vita del singolo e della famiglia

Scopri il software per la creazione di
piani di tutela
per la sicurezza dei tuoi clienti

Attraverso la raccolta di dati semplici e immediatamente disponibili, l’Insurance Planning Online permette di stabilire le priorità di tutela e il grado di rischio necessario a proteggere adeguatamente il reddito del singolo e della famiglia.
Utilizzando tariffe assicurative personalizzabili, viene elaborato un documento di sintesi che facilita la trattativa commerciale con il cliente e la sua percezione di acquisto.
L’approccio di analisi utilizzato si basa sulla metodologia del Risk Management.

Metodo Risk Based

Sviluppato secondo le logiche del Risk Management, permette un approccio semplice ma efficace, introducendo alla cultura del rischio.

Personalizzazione tariffe

A seguito dell’analisi e dello studio delle tariffe, è possibile personalizzare il risultato finale della pianificazione assicurativa.

Documento di sintesi ad hoc

La possibilità di personalizzazione del logo, dell’intestazione e dei contenuti del testo permette la generazione immediata di un pdf stampabile.

Anagrafica clienti

Grazie al salvataggio dei dati utente, è possibile utilizzare tali dati per pianificare ulteriori attività di sviluppo commerciale sulla clientela acquisita e/o sui prospects.

Tutto nel cloud

Accessibile ovunque attraverso un’interfaccia web online con i dati utente sempre disponibili.

Anche su smarphone e tablet

Utilizzabile sia da postazione fissa che da dispositivi mobili, ottimizzato per una esperienza di navigazione immediata ed intuitiva.

Canone annuo

Disponibile attraverso una licenza utente ad investimento annuo comprensiva di assistenza tecnica.

Consulenza e Formazione

Risk manager dedicati sono a disposizione per consigliare e guidare l’intermediario e la sua rete sia per la parte tecnica che per quella commerciale.

Aggiornamenti e supporto

Costantemente aggiornato, l’utilizzo del sw include anche un supporto tecnico dedicato per la risoluzione di problematiche ed implementazioni specifiche.

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Richiedi online la tua versione demo dell’Insurance Planning per valutare immediatamente le potenzialità dello strumento e approfondire con noi le varie modalità di applicazione in linea con i tuoi obiettivi di business.



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Alla base il Risk Management

Lavorare con le persone per le persone

Rendere semplici le questioni complesse fa in modo che esse siano accessibili a tutti creando così un reale valore da condividere.

Il Risk Management è un processo attraverso il quale è possibile individuare e valutare tutte le situazioni di rischio di una famiglia o di una azienda, per poi trovare delle soluzioni attraverso le quali tenere sotto controllo tali rischi.

Alcuni di questi rischi possono essere mitigati con l'acquisto di uno o più dei numerosi prodotti assicurativi disponibili sul mercato. Nessuna strategia di trattamento del rischio può, infatti, considerarsi completa senza un mix appropriato di soluzioni che comprenda anche le coperture assicurative.

Attraverso un software esclusivo, basato sulle logiche del Risk Management, siamo quindi in grado di predisporre un piano assicurativo di tutela della capacità economica della famiglia, compatibile con i suoi redditi e con gli impegni economici in corso.

L’ obiettivo è quello di destinare una parte del risparmio del cliente ad un accantonamento di tipo assicurativo per garantire continuità di reddito alla famiglia e una tutela dai danni economici derivanti da eventi accidentali che potrebbero comprometterne il patrimonio.

Con un investimento annuo certo, che diventa quindi parte integrante della pianificazione del risparmio del cliente e della gestione delle sue risorse economiche quotidiane, siamo in grado di trasformare tali rischi in consapevolezze gestite.

Informazioni di contatto

MYR Consulting srl, via Locatelli 1/A
24040, Calvenzano BG

(+39) 0363 33 56 87
(+39) 0363 33 50 54

info@myr.it (info commerciali)
tecnico@myr.it (info tecniche)

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